У напівзруйнованому помираючому світі Міо лишився зовсім сам. Без надії на майбутнє, він був готовий прийняти смерть. Але його рятує Рута. Безсмертна відьма, що байдуже споглядає за кінцем світу…

Відьма часу та простору, Рута, існує на Межі вже більше шести тисяч років. Вона бачила сотні війн. Та це перша війна, що зруйнувала її небо...

Старша донька графа, Айшес народилась носієм небезпечної та непередбачуваної магії. Через це її сторонились з самого дитинства. Навіть рідні батьки тримали дистанцію, даруючи свою любов лише молодшим сестрі та братам. Одного дня, на ринку рабів, Айшес рятує хлопчика-химеру від страти, тим самим поклавши початок подіям, які у майбутньому перевернуть її життя…