У лісі, де дощ ніколи не закінчується, живуть дивовижні істоти: добрий Тукіус, мудрий Скаробіус і туманне створіння Аурік Капо. Коли одна темна крапля викрадає частину магії дощу, баланс світу починає руйнуватись. Разом із Гренделом Хоппом, Дріоном Віолою та загадковою Фіффі Шеп, друзі вирушають у подорож через тумани, спогади й мелодії, що зникають у повітрі.

Лірелла, русалка з силою цілительки, має зупинити Шкарабуза, що зруйнував її підводне королівство. Разом із другом Фінкіном вона вирушає в небезпечну подорож, щоб врятувати світ.