Джо, хоч і неохоче, але врешті-решт погоджується вирушити у несподівану відпустку за кордон. Під час морської екскурсії він стикається з непередбачуваною подією, коли маленька дівчинка ненароком впускає свого плюшевого ведмедика у воду. Він вирішує зануритися, щоб дістати іграшку, але це виявляється більш небезпечним, ніж він очікував. На дні він зустрічає і морську

Чон Джихун, талановитий студент, який вивчає профайлінг, отримує шанс пройти стажування під керівництвом досвідченого детектива у поліцейському відділі Пусана. Паралельно в місті відбувається серія вбивств, скоєних таємничим злочинцем, відомим у ЗМІ як «Місячний Метелик». Жорстокий вбивця не залишає слідів, ніби пурхає в ночі, викликаючи хвилю страху серед мешканців.