Радянський розвідник Микола Клинченко проникає до середовища жовто-блакитних годованців фашистської Німеччини, стає одним з довірених офіцерів її військово-розвідувальної служби — абверу. Це дає йому змогу викрити таємні залаштункові дії відомства адмірала Канаріса напередодні нападу гітлерівських орд на СРСР і знайти шлях до розвідувальних шкіл, де готувалися для